国内企业出海境外投资的步伐不断加快，通过跨境并购获取海外技术、渠道与产业链资源，已经成为实体企业国际化布局的重要路径。但大额并购叠加境外增资的复合型对外投资项目，交易结构复杂，涉及发改、商务、外汇多部门协同审核，ODI备案材料链条长、审核标准严苛，企业自行申报极易出现材料不符、逻辑不闭环、多次补正退回等问题，直接延误股权交割与资金出境进度。本文分享江苏某实体企业收购韩国目标公司100%股份，同步实施境外增资，总投资额达5.8亿元人民币的大型ODI备案真实服务案例。

ODI备案大型案例

本项目交易模式为股权收购+后续增资双结构，江苏境内企业作为投资主体，完成韩国标的公司100%股权收购之后，再对该境外全资子公司追加投资，全部合计总投资额5.8亿元人民币。项目核心诉求是完成全套ODI备案，实现合规资金出境，顺利完成韩国当地股权过户、增资落地，打通后续海外经营、技术引进、市场拓展的通道。

该项目属于典型大额并购类ODI业务，难点集中在多个层面。第一，交易结构复杂，既有股权转让对价，又包含后续增资资金，需要清晰区分两部分资金用途，完整梳理资金使用计划，避免监管层面的质疑。第二，总投资额规模大，监管会重点核查境内母公司的资金实力、资金来源真实性，防范母小子大风险，需要完整的审计报告、资金证明、出资能力佐证材料，形成完整证据链。第三，并购项目对尽调材料要求高，需要整合标的公司审计估值、法律尽调报告、并购协议、韩国当地商业背景、产业协同分析，可研报告不能流于形式，要讲清楚并购之后的业务规划、盈利模式、风险处置方案。第四，多部门申报材料必须口径完全统一，发改项目备案、商务境外投资证书、外汇登记各个环节环环相扣，一处信息不一致，就会造成全流程停滞，同时还要兼顾韩国本地公司法、外资登记相关规则，做到境内备案与境外交割节奏互相匹配。

ODI备案大型案例

舒心企服项目团队介入之后，针对本5.8亿大型并购增资项目，组建专项项目组，从交易架构梳理入手，区分收购款与增资款的资金投向，协助客户梳理全套内部决议文件，打磨可行性研究报告，完善标的企业尽调相关配套资料，校验股权穿透结构图，补齐资金来源相关佐证。全程对接各主管部门，提前预判审核问询点，对材料反复校验优化，规避高频退件风险，统筹推进发改备案、商务证书办理以及后续外汇登记全链条工作，协调客户与各方机构高效配合，压缩来回补材料消耗的时间，保障项目按照企业既定的商业节奏推进，帮助企业顺利完成整套ODI备案手续，满足企业并购交割、增资出资的合规要求，为企业完成韩国公司股权取得、海外业务落地扫清合规障碍。

对于国内企业出海，尤其是大额并购+增资复合型ODI项目，合规前置是重中之重，千万不要先交割后补备案，避免造成资金无法出境、交易卡壳的重大商业损失。面对复杂的跨境对外投资备案，专业机构的经验可以帮助企业少走弯路，避开政策红线，提升申报通过率。舒心企业服务有限公司可以办理各类企业ODI备案业务，拥有成熟的办理经验与完善的服务体系，全程专人对接代办，开通绿色加急办理通道，高效推进流程、快速办理完成，所有业务承诺不成功退全款，让企业出海投资备案更省心、更安心、更有保障。

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